Белорусские товары в ЕЭП: демпинг, девальвация и льготная нефть в обмен на лояльность

Версия для печатиPDF версия

Вступление Беларуси в Таможенный союз (ТС) и Единое экономическое пространство (ЕЭП) не только открывает перед нашей страной новые возможности, но и несет с собой новые вызовы. Многие эксперты подчеркивают, что республика оказалась не готовой к вступлению в ЕЭП, и в будущем сложности будут только нарастать. Анализ текущей ситуации, сложившейся в белорусской торговле в ЕЭП, на основании которого можно делать определённые прогнозы на краткосрочную и среднесрочную перспективу, показывает, что «качественные и недорогие» белорусские товары продаются почти исключительно за счёт демпинга, девальвации национальной валюты, дешёвых энергоносителей, государственных дотаций и прямой поддержки со стороны партнеров по ЕЭП, особенно России. Во многом ЕЭП становится для Беларуси пространством невозможных преимуществ и неизбежных проблем.

Товарооборот Беларуси с Россией и Казахстаном: отрицательное сальдо – и вперед к 2008 году

Официальные белорусские СМИ не устают подчеркивать выгоды от вхождения республики в ТС и ЕЭП. Однако конкретный список этих выгод исчерпывается двумя позициями:
1) создание особых условий по поставкам в Беларусь российских энергоносителей;
2) расширение рынков сбыта белорусских товаров за счёт России и Казахстана.

Последний аргумент вызывает серьёзные сомнения. Ранее Беларусь и Россия создали Союзное государство и, по признанию даже белорусской стороны, на 95% урегулировали все вопросы, связанные с взаимной торговлей. Динамично развивались и белорусско-казахстанские отношения. Поэтому для проверки тезиса о значительном расширении рынков сбыта для белорусских товаров за счёт ЕЭП необходимо проанализировать динамику товарооборота между Беларусью и Россией, Беларусью и Казахстаном, структуру товарооборота, а также изменения нормативной базы, регулирующей торговлю в рамках ЕЭП.

Представляется, что определённые выводы о перспективах белорусских товаров на рынках Казахстана и России после запуска ЕЭП можно сделать на основе изучения тенденции товарооборота между Беларусью и этими государствами в 2001–2010 гг. Это позволит выявить основные тенденции во внешней торговли Беларуси с этими государствами и оценить влияние (положительное или отрицательное), оказанное запуском ТС и ЕЭП.

Таблица 1: Динамика товарооборота между Российской Федерацией и Республикой Беларусь (USD млн), 2001–2010 гг.

Год 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Σ т-о. 9400,6 9899,4 12481,8 17704,2 15834 19944,4 26083,5 34059,3 23444,8 28034,2
О.т-о. 15737 17113 21504 30265 32687 42085 52968 71952 49873 60168
% 59,74 57,85 58,04 58,5 48,44 47,39 49,24 47,34 47,01 46,6
Экс-
порт
3962,7 3977,1 4879,9 6485,0 5715,8 6845,3 8878,6 10551,9 6718,5 9953,6
Им-
порт
5437,9 5922,3 7601,9 11219,2 10118,2 13099,1 17204,9 23507,4 16726,3 18080,6
Саль-
до
-1475,2 -1945,2 –2722,0 –4734,2 –4402,4 –6253,8 –8326,3 –12955,5 –10007,8 –8127

Таблица 2: Динамика товарооборота между Республикой Казахстан и Республикой Беларусь (USD млн), 2001–2010 гг.

Год 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Σ т-о. 36,9 54 81,1 144,8 214,6 333,8 513,1 537 388,3 870,6
О.т-о. 15737 17113 21504 30265 32687 42085 52968 71952 49873 60168
% 0,23 0,32 0,38 0,48 0,66 0,79 0,97 0,75 0,78 1,45
Экспорт 28,5 39,1 68,1 121,3 183,5 259,4 361,4 365,2 313,4 464,8
Импорт 8,4 14,9 13,0 23,5 31,1 74,4 151,7 171,8 74,9 405,8
Сальдо 20,1 24,2 55,1 97,8 152,4 185 209,7 193,4 238,5 59

 

Таблица 3: Товарооборот между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан в 2011 году, USD млн

Страна Σ т-о. О.т-о. % Экспорт Импорт Сальдо
Россия 38607,6

 

 

86041

44,9

 

13685 (+37,49%) 24922,6 (+37,84%) –11237,6 (+38,27%)
Казахстан 768,2   0,89 631,2 (+35,8%) 137 (–66,24%)
494,2 (+737,63%)

Из данных, приведённых в таблицах, видно, что в 2010 году, когда заработал Таможенный союз (а Беларусь начала поставлять нефть и газ из России по льготным условиям) экспорт в Россию и Казахстан возрос в среднем на 36%. Значительно сократился импорт из Казахстана, хотя темп роста российского импорта практически соответствовал темпу роста белорусского экспорта в Россию. Соответствующий темп роста сохранился и у хронического отрицательного сальдо в торговле с Россией, хотя положительное сальдо в торговле с Казахстаном возросло в 7 раз. Представляется, что хотя ЕЭП и является формой более глубокой экономической интеграции по сравнению с ТС, относительно свободы перемещения товаров мы можем строить точные прогнозы на основании результатов работы ТС.

Тем не менее следует признать, что если не учитывать углеводородный фактор, то первые успехи от вступления Беларуси в ТС выглядят весьма скромными. Отрицательное сальдо в торговле с Россией выросло более чем на USD 3 млрд, рост положительного сальдо в торговле с Казахстаном объясняется резким падением импорта из этой страны, а не колоссальным ростом белорусского экспорта. Однако для более ясного понимания ситуации необходимо проанализировать основные позиции товарооборота между Беларусью и Казахстаном и Беларусью и Россией.

Таблица 4: Экспорт белорусских товаров в Республику Казахстан в 2009–2011 гг. (по позициям более USD 15 млн), USD тыс.

Товар 2009 2010 2011

Молоко и сливки

сгущенные и сухие

25971

44488

(в 2008 г. – 35038)

66358,6
Масло сливочное 12214 16017 19240,7
Сахар 28957 47001 45361,7

Лекарственные

средства

9928 11873 15455
Шины 36661 51057 54067

Машины и механизмы

для уборки

и обмолота

с/х культур

17135 25594 20567,3

Тракторы и седельные

тягачи

17935

21402

(в 2008 г. – 37435)

50734,7
Автомобили грузовые 15812

21602

(в 2008 г. – 29659)

 

39371,9

Мебель прочая

и ее части

 

10824 17208 24981,4

Источник: Внешняя торговля Республики Беларусь, 2011.

Таблица 5: Экспорт белорусских товаров в Российскую Федерацию в 2009–2011 гг. (более USD 150 млн), USD тыс.

Товар 2009 2010 2011

Говядина свежая

или охлажденная

176091 268886 372470

Говядина

замороженная

195299 194764 118625,3
Свинина 47462

118988

(в 2008 г. – 104592)

183704,9

Мясо и пищевые

субпродукты

домашней птицы

42600 77274 157233,6

Молоко и сливки

сгущенные

192285

411611

(в 2008 г. – 338606)

399320,1
Масло сливочное 176623 246089 275169,1
Сыры и творог 389389 561291 595455,1
Сахар 94240 142115 158052,8

Тара

пластмассовая

128266 178959 222538
Шины 194861 249519 327491,7

Прутки из нелегированной

стали горячекатаные

прочие

63137 146068

272028,3

(в 2008 г. – 377346)

Холодильники,

морозильники и

холодильное

оборудование

175523 192086

199830,9

(в 2008 г. 285212)

Машины и механизмы

для уборки и

обмолота с/х культур

177179 193492 231458,8

Провода

изолированные,

кабели

79978 124613

178100,2

(в 2008 г. – 153819)

Тракторы

и седельные тягачи

227272

403914

(в 2008 г. 872265)

871694,8

Автомобили

легковые

? ? 631351,4
Автомобили грузовые 252400

611002

(в 2008 г. – 692290)

1015581,7

Части и принадлежности

для автомобилей

и тракторов

188506 254338 257293,3

Мебель прочая

и ее части

133218 160690

207808,9

(в 2008 г. – 270925)

 

Демпинг и девальвация: замкнутый круг

Анализ белорусско-российского и белорусско-казахстанского товарооборота по товарным группам позволяет сделать предварительный вывод, что наша республика не получила ощутимых позитивных последствий от вступления ТС с точки зрения расширения рынков сбыта товаров в России и Казахстане. Действительно, по многим позициям не удалось достичь даже уровня 2008 года. Кроме того, есть основания полагать, что рост продаж этих товаров в 2011 году вызван не столько запуском ТС, сколько постепенным восстановлением России и Казахстана от последствий кризиса 2008 года. Рост экспорта промышленных товаров объясняется, по-видимому, всё же девальвацией белорусского рубля, а рост экспорта сельскохозяйственной продукцией – огромным диспаритетом цен, сложившимся в результате искусственного сдерживания в Беларуси цен на так называемую «социально-значимую» продукцию.

Но самое главное, что в 2011 году не появилось ни одной новой товарной группы, объёмы продаж которой резко увеличилась бы за счёт запуска ТС. Единственное исключение – «автомобили легковые», массовый ввоз которых, по мнению белорусского руководства, и обвалил национальную валюту в 2011 году. Как видим, только официальные перепродажи принесли республике более USD 600 млн.

Из вышеприведённых таблиц видно, что весь значимый белорусский экспорт в Россию и Казахстан можно условно разделить на две большие группы: 1) сельскохозяйственная продукция; 2) продукция автомобилестроения.

Экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции имеет ряд особенностей. Наряду с частично реэкспортным характером (сахар) постоянной проблемой, например, в белорусско-российской торговле является демпинг белорусских производителей, в том числе и производителей сельскохозяйственной продукции. Естественно, демпинговые цены на внешних рынках компенсируются повышением внутренних цен, в результате чего белорусский потребитель платит дважды: сначала за программу по возрождению белорусского села, а затем и за демпинг сельскохозяйственной продукцией.

Демпинг белорусской сельскохозяйственной продукцией иллюстрируется в табл. 6 и 7.

Таблица 6: Объём экспорта основных сельскохозяйственных продуктов в Россию и средняя цена за 1 кг продукции

Товар

Объём поставок

в Россию,

тыс. т

Сумма поставок,
USD тыс.
Цена за 1 кг, USD

Молоко и сливки

несгущённые и сухие,

129,061 96028,4 0,74
Масло сливочное 51,088 242107,1 4,74
Сыры и творог 101,466 463555,5 4,57

Колбасы и аналогичные

продукты из мяса

20,165 61879,6 3,07
Говядина свежая или охлажденная 58,75 297225,3 5,06
Сахар 153,047 134255,1 0,88

Примечание. По итогам января-сентября 2011 года.

Таблица 7: Объём экспорта основных сельскохозяйственных продуктов в России и средняя цена за 1 кг продукции

Товар

Объём поставок

в Россию, тыс. т

Сумма поставок,
USD тыс.

Цена за 1 кг,

USD

Молоко и сливки

несгущённые и сухие

67,5 46572,9 0,69
Масло сливочное 18,5 63344,6 3,42
Сыры и творог 27,9 127159,6 4,56
Сахар 86,1 56934,5 0,66

Примечание. По итогам января-марта 2012 года
Сам факт демпинга очевиден при сравнении данных цен с уровнем цен на аналогичную продукцию в белорусских магазинах. Для лучшего понимания ситуации можно привести стоимость данных товаров, привычную для рядового белорусского потребителя: в 2011 году 1 кг масла экспортировался в Казахстан и Россию по Br 40 тыс. (14500 до девальвации 2011 года), в 2012 – 29 тыс.; 1 кг сыра – около Br 42 тыс. в Казахстан и 38 тыс. в Россию (соответственно 15300 и 14000 до девальвации), в 2012 цена чуть упала; десяток яиц – около Br 5000 (1800) с тенденцией к снижению цены, 1 кг сахара – Br 5500 (Россия), 6200 (Казахстан). Как видим, эти цены либо гораздо ниже цен в белорусских магазинах, либо находятся приблизительно на том же уровне. Оценить стоимость позиции «молоко и сливки сгущённые и сухие» сложнее, так как она включает значительно отличающиеся по цене товары.

Настораживает другой факт – снижение цены по всем товарным позициям в январе-марте 2012 по сравнению с январем-сентябрем 2011 года. По-видимому, происходит насыщение российского рынка дешёвой белорусской сельскохозяйственной продукцией. Чтобы удержаться на этом рынке, белорусские производители вынуждены и далее снижать цены. Характерно, что цены на аналогичную продукцию, отправляемую в Казахстан, несколько выше.

Весьма сомнительным является и успех экспорта продукции автомобилестроения. Очевидно, что его росту немало способствовала девальвация белорусского рубля и дешёвые энергоносители, повышающие конкурентоспособность белорусской продукции. Определённую роль играют и целевые кредиты, выделяемые Россией на покупку белорусской сельскохозяйственной техники. Основная опасность здесь заключается в том, что повышается зависимость белорусской экономики от политических отношений между Беларусью и Россией. Именно они, а не условия ТС или ЕЭП, являются определяющими для роста экспорта в Россию. Кроме того, происходит ещё большее замыкание белорусской экономики на российский (и в меньшей степени на казахстанский) рынок.

Продукция белорусского машиностроения занимает лишь небольшую долю от общего российского импорта (в 2011 г. – USD 146594 млн, рост на 144,1% по сравнению с 2010 годом, в I кв. 2012 – 34038 млн, рост на 127,2 по отношению к I кв. 2011). Из приведённых выше таблиц видно, что реальный рост экспорта произошел только по категории «автомобили грузовые». По остальным категориям либо шло выравнивание к уровню 2008 года, либо рост экспорта оказался гораздо меньше, чем рост импорта в Россию соответствующей категории продукции.

Россия в ВТО и Беларусь: геополитическая лояльность как единственный конкурентоспособный белорусский товар?
Всё выше сказанное позволяет сделать вывод, что значимого расширения рынка сбыта для белорусских товаров за счёт запуска ТС и ЕЭП не наблюдается. Его сложно было бы даже прогнозировать, учитывая разработанную нормативно-правовую базу по взаимной торговле, существовавшую между Беларусью, Казахстаном и Россией прежде.

Рост экспорта традиционных белорусских товаров происходит за счёт демпинга, девальвации белорусского рубля, дешёвых энергоносителей и прямой поддержки со стороны России. Казахстанский рынок осваивается слабо и опять же за счёт традиционной продукции, особенности экспорта которой описаны выше. Положительное влияние ЕЭП рассматривается, скорее, в контексте пресловутого падения цены на энергоносители, что позволяет белорусским производителям сохранять и даже несколько наращивать свои позиции на рынках Казахстана и России за счёт поддержания демпинговых цен.

Серьёзную угрозу перспективам белорусских товаров на рынках ЕЭП несет вступление России в ВТО, а также планируемое присоединение к этой организации Беларуси и Казахстана. Среди значимых для Беларуси товарных позиций, по которым неизбежно обострится конкуренция в связи с отменой или снижением ввозных пошлин, следует отметить следующие:

Шины – снижение пошлин на 33–50%; значительное снижение пошлин на продукцию металлургии; в среднем на 40% снижение пошлин на бытовые холодильники; отмена или значительное снижение пошлин по многим позициям из категории «электрические машины и оборудование»; снижение на 33% пошлин на тракторы, их обнуление для стран Евросоюза, а по некоторым видам и для других стран (особенно для Китая и США); снижение на 25–50% пошлин на автомобили, обнуление для стран Евросоюза; на 25% снижение пошлин на мясо крупного рогатого скота, обнуление пошлин для Евросоюза и США; на 25–40% снижение пошлин на молочную продукцию, их обнуление для стран Евросоюза и США.

Правда, необходимо указать, что это в большой степени произойдет только после окончания переходного периода (по ряду позиций – 3–5 лет).

Следует также отметить, что и по многим другим товарным позициям для стран Евросоюза, США и Китая пошлины обнуляются, что усиливает угрозу для белорусских производителей.

Перспективы белорусских производителей на этих рынках достаточно тревожные. Демпинг, опора на дешёвые энергоносители, усиливающаяся политическая и экономическая зависимость от России, угрозы со стороны режима ВТО, относительно небольшой экспорт в Казахстан совсем не являются факторами, обеспечивающими радужные долгосрочные перспективы белорусских товаров на рынках России и Казахстана.

В такой ситуации очень сложно в рамках одного документа предложить более-менее адекватную стратегию решения этой проблемы. Очевидно, что она будет связана с особенностями белорусской модели развития, нереформированностью белорусской экономики. Настораживает, что в условиях ВТО Беларусь вынуждена будет и далее демпинговать на рынках России и Казахстана, что приведёт либо к сворачиванию и без того скромных социальных программ, либо к увеличению нагрузки на государственный бюджет со всеми вытекающими последствиями.

Проблема заключается и в том, что сложившаяся ситуация выгодна сельскохозяйственному и промышленному лобби, имеющему стабильную господдержку и приток валюты. В результате не приходится удивляться заявлениям 29-летних председателей убыточных колхозов, что каждый белорус может позволить себе хранить дома USD 60 тыс.[1] По-видимому, белорусское руководство ещё не выработало какой-либо долгосрочной стратегии поведения в ЕЭП, предпочитая решать текущие проблемы в рамках пресловутого «ручного» управления. К сожалению, все действия Беларуси свидетельствуют о том, что наша страна рассчитывает на выборочное исполнение норм ЕЭП и ВТО, или, образно говоря, на поцелуи как единственный ликвидный товар. О том, насколько такая стратегия оправдает себя, можно будет судить в ближайшие месяцы.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Речь идет о всколыхнувшей Байнет новости о краже около 60 тыс. долларов у одного из председателей колхозов в Дятловском районе. На вопрос, откуда у него такие деньги, председатель ответил, что они есть у каждого белоруса.

 

Автор: Дмитрий Брюховецкий 

Читать исследование в формате pdf